氢能源板块开盘走强,把握产业链细分领域投资机会丨牛熊眼

2021-08-17 10:06 来源:第一财经资讯 原文链接:点击获取

8月17日,氢能源板块开盘走强,截至发稿,东方电气涨停,中泰股份、科融环境涨超10%,深冷股份涨9%,国机重装、晶科科技涨8%,吉电股份、新奥股份等纷纷拉升。

北京市经济和信息化局16日印发《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》,其中提出,2025年前,具备氢能产业规模化推广基础,产业体系、配套基础设施相对完善,培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业,京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上,减少碳排放200万吨。交通运输领域,探索更大规模加氢站建设的商业模式,力争完成新增37座加氢站建设,实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆;分布式供能领域,在京津冀范围探索更多应用场景供电、供热的商业化模式,建设“氢进万家”智慧能源示范社区,累计推广分布式发电系统装机规模10MW以上。

中信证券指出,北京市氢能产业规划落地,有望为板块带来政策催化剂。规划方案量化目标明确、应用场景丰富,有助于氢能产业产值扩张及下游需求的拓展,也利好市场对氢能市场前景的预期。继续推荐氢能产业链有先发优势的龙头,同时也可关注在京津冀区域有产业布局的相关公司。

华创证券指出,今年以来,国内多地都把建设加氢站列入了重点任务,佛山、芜湖、郑州等城市的加氢站数量均超过30个,全国布局加氢站运营的企业数量也超过了20家。上游制氢技术的研发突破是产业链实现垂直联动的决定因素。

天风证券指出,氢能技术可重构我国能源生产与使用结构,产业链长期价值可看到10万亿以上。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预计,到2050年氢能将在交通运输、储能、工业、建筑等领域广泛使用,氢能产业链产值将超过10万亿元。考虑到氢能产业链环节众多且未来功能上可完全实现对锂电池的替代效应,预计将成为资金容纳度较高的革命性赛道。产业链层面,尽管本轮氢能源行情以下游燃料电池需求放量为驱动,但上游制氢技术的研发突破,才是产业链实现垂直联动的决定因素。落实在投资层面,主要有三个方向的机会:

(1)上游制氢环节:尽管尚未实现规模化应用,电解水制氢因低碳、高纯度、易与再生能源技术相结合等优势,而有望成为未来氢气制取的主流方式。具体来看,我国PEM电解水制氢技术距国际先进水平仍有一定差距,当前碱性水制氢技术难以实现氢燃料电池对风光电储能需求的匹配。随着未来PEM电解水制氢法规模化应用的技术突破,氢能产业链内部的传导有望更加顺畅,因此,上游制氢技术的研发或将是政策扶持与企业投资的重点方向。 (2)中游储运环节:国内氢储运尚未存在兼具能效性与安全性的解决方案,预计未来液氢和管道运输将成为主流方式。其中,国内低温液态储氢产业化尚不充分,或将成为行业下一个增长点。 (3)下游应用环节:与锂电产业下游以动力电池为主要应用类似,FCEV配套的氢燃料电池是氢能产业链的重要发展方向。国内燃料电池企业有望在产业重塑浪潮中抢占更多市场份额,中期景气度可期。

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